Schätzungen(Estimates)

Benutzer können jetzt im Abschnitt „Vorlagen“ von „Rechnungen und Kostenvoranschläge“ Kostenvoranschlagsvorlagen erstellen, speichern und klonen.

Verbesserte Arbeitsabläufe:

• Neuer Auslöser: Ein Auslöser für Schätzungen wurde hinzugefügt, der es Benutzern ermöglicht, Aktionen basierend auf Schätzereignissen zu automatisieren.

• Filter: Benutzer können Schätzungen nach Vorlage, Wert und Status filtern

• Neue Aktion: Benutzer können jetzt Kostenvoranschläge direkt aus Workflows senden

Wie benutzt man?

Erstellen einer Kostenvoranschlagsvorlage:

• Navigiere zur Registerkarte „Vorlagen“ unter „Rechnungen und Kostenvoranschläge“.

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• Klicke auf die Schaltfläche „Neue Kostenvoranschlagsvorlage“.

• Geben die erforderlichen Angaben ein und speichern die Vorlage zur späteren Verwendung.

• Um eine Kopie zu erstellen, wählen die Vorlage aus und klicken auf „Klonen“.

Verwenden des neuen Schätzauslösers:

• Gehe zum Abschnitt „Workflows“.

• Füge dem Workflow den Auslöser „Schätzungen“ hinzu.

• Richte Filter ein, um die Schätzungen nach Vorlage, Wert oder Status einzugrenzen.

• Füge im selben Workflow die Aktion „Kostenvoranschlag senden“ hinzu. Konfiguriere den Benutzer und wähle die Vorlage aus, die gesendet werden soll.