Das ist neu!

• Es gibt jetzt die Möglichkeit, Text- und Datumsfelder mit benutzerdefinierten Werten in Dokumenten und Verträgen zu verknüpfen.

• Du kannst jetzt Felder in einem Dokument mit benutzerdefinierten Werten verknüpfen, entweder für Kontakte oder für das Dokument selbst.

• Sobald ein Dokument unterzeichnet ist, werden die verknüpften Felder in den Kontakt- oder Dokumentdatensätzen automatisch aktualisiert.

• Zur einfacheren Nachverfolgung und Datenverwaltung können Nutzer eine CSV-Datei aller ausgefüllten Felder vom Dashboard herunterladen.

Wie funktioniert´s

• Verknüpfe im Dokumenteneditor ein beliebiges Text- oder Datumsfeld entweder mit einem benutzerdefinierten Kontaktwert oder einem benutzerdefinierten Dokumentwert.

• Füge einen Empfänger hinzu und wähle die Link-Schaltfläche über den Text- und Datumsfeldern aus.

• Verknüpfe bei Bedarf ein einzelnes Feld mit mehreren benutzerdefinierten Werten

• Sobald der Empfänger das Dokument unterzeichnet, werden die verknüpften Felder im entsprechenden Datensatz (Kontakt oder Dokument) automatisch aktualisiert.

• Um alle ausgefüllten Felder in einem Dokument anzuzeigen, gehe einfach zum Dashboard und lade eine CSV-Datei mit den relevanten Daten herunter.

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