Anhänge in Kostenvoranschlägen & Rechnungen

Das ist neu!

Ab sofort kannst du bis zu 10 Dateien an einen Kostenvoranschlag anhängen, die zusammen mit der E-Mail verschickt werden.

• Maximale Dateigröße: Insgesamt dürfen die Anhänge 20 MB pro Kostenvoranschlag nicht überschreiten.

• Diese Funktion ermöglicht es dir, zusätzliche Dokumente wie Spezifikationen, Bedingungen oder visuelles Material hinzuzufügen.

• Verfügbar in:

  • Rechnungen

  • Wiederkehrende Rechnungen

  • Kostenvoranschläge

  • Vorlagen für Kostenvoranschläge

So nutzt du diese Funktion!

1. Gehe in den Bereich Kostenvoranschläge unter dem Tab Zahlungen .

2. Wenn du zunächst einen Kostenvoranschlag eingeben oder bearbeiten möchten, folge bitte dem Anhang-Symbol .
   

3. Klicke auf das Symbol, um Dateien von deinem Gerät hochzuladen.
   

4. Stelle sicher, dass die Gesamtgröße aller Anhänge 20 MB nicht überschreitet.

5. Die Anhänge werden automatisch zusammen mit der E-Mail an den Kunden verschickt.
   

Warum?

• Um den Austausch detaillierter Unterlagen mit Ihren Kunden zu erleichtern.

• Damit du ein professionelles und umfassendes Paket zusammenstellen kannst, das alle relevanten Informationen enthält.

• Um eine klare Kommunikation sicherzustellen und unnötige Rückfragen zu vermeiden.

Wichtige Hinweise:

• Anhänge werden nur bei der ersten E-Mail mitgesendet, wenn eine Rechnung verschickt wird, jedoch nicht bei später geplanten Rechnungen.